Cas clients
4 situations anonymisées
Cadre dirigeant 52 ans — Préparer la retraite et réduire l'impôt
Préparer la retraite à 62 ans. Réduire l'impôt sur le revenu (TMI 41 %). Optimiser la transmission à ses enfants.
52 ansretraitePER
TNS 45 ans — Optimisation fiscale et constitution de patrimoine
Réduire drastiquement l'impôt sur le revenu (TMI 45 %). Constituer un patrimoine pour la retraite. Protéger sa famille.
45 ansTNSmédecin
Couple retraité 68 ans — Transmission et revenus complémentaires
Transmettre le patrimoine aux enfants et petits-enfants de façon optimisée. Générer des revenus complémentaires. Simplifier la gestion.
68 ansretraitétransmission
Jeune actif 32 ans — Premier investissement et constitution de patrimoine
Constituer un patrimoine sur 20 ans. Préparer un achat immobilier dans 5 ans. Optimiser la fiscalité.
32 ansjeune actifpremier investissement